"1.为客户提供投资咨询及综合理财等服务；
2.开展客户营销、产品销售等工作，负责实施投资者适当性管理，落实投资者教育及各类法律法规的宣传，按时完成营业部下达的绩效考核指标；
3.根据公司规定开展业务推广，受理客户业务办理需求，并协助客户掌握公司各项业务办理流程；
4.负责建立并完善客户档案，收集并反馈客户需求信息，落实并处置客户投诉回访等工作；
5.按时完成公司下达的绩效考核指标，并能够及时准确完成领导交办的工作任务。
6.负责落实客户分类管理，为客户提供差异化、专业化金融服务；
7.负责组织开展投资报告会、理财讲座等投资者教育，以及包括媒体服务在内的营销推广活动；
8.根据公司要求合规开展投资顾问签约增值服务工作；
9.负责收集反馈客户需求，为公司提供业务及服务需求；
10.协助落实投资者适当性管理、反洗钱等各项合规风控工作;
11.完成上级交办的其他工作。
12、具备经济、金融、营销相关专业本科以上学历水平或同等学历，具有证券从业资格和投资顾问咨询资格；
13、具有证券及金融相关行业实习经验优先；
14、良好的职业道德、敬业精神和工作责任感。
15、具备专业知识和较高的政策和业务水平；
16、具备良好的协调、沟通能力以及文字表达能力；
17、具有很好的口头表达能力和感染力；
18、具备较强的责任感，勤奋踏实，能承受一定的工作压力，具有良好的沟通协调能力、执行力和学习能力；
19、认同公司企业文化与价值观，有较强的风险意识，热爱证券经纪事业，具备从事证券营销工作所必需的知识和技能。"